日俄兩國談判破裂後，日本向俄國宣布斷絕兩國的外交關係，雙方已經處於劍拔弩張的狀態。日軍司令部清楚知道兩國的實力差距，所以決定以「速戰速決」的方式來打敗俄軍，奪取黃海及渤海的控制權，並且可以牢固地保護日本在清帝國東北三省的政治經濟利益。有見及此，大日本帝國海軍決定在夜間偷襲停泊在旅順港的俄羅斯旅順艦隊，同時派遣陸軍先遣部隊於仁川登陸，以陸海軍同步進攻的方式一舉攻陷旅順港。這個不宣而戰的舉措，令俄羅斯帝國沙皇尼古拉二世正式向日本宣戰。戰爭的血腥殘酷正在悄悄地降臨在兩軍的命運之中。
俄羅斯旅順艦隊為了以免與日本聯合艦隊進行決戰，旅順艦隊決定留在旅順港，等待波羅的海艦隊前來支援。日本為了爭分奪秒，決定在旅順港口進行「旅順口閉塞作戰」，目標令俄國艦隊不能出海，日本便能保持制海權的優勢。可是，先後兩次的「閉塞作戰」都已失敗告終，甚至令一名日本海軍軍官廣瀨武夫戰死沙場。同時間，日本聯合艦隊成功以水雷炸沉俄國戰艦，即場炸死俄國旅順艦隊的司令官馬卡羅夫，令俄羅斯旅順艦隊大受打擊。面對俄國艦隊久守不攻的狀態，日本聯合艦隊不能貿然進攻旅順港，否則會被近岸及艦隊火炮一舉擊沉，因此海軍將攻陷旅順港的希望寄托於日本陸軍身上。
日軍從英國收到重要情報：俄國波羅的海艦隊正式前來支援太平洋艦隊。這令日本海軍更加迫切地要求陸軍從朝鮮半島向東北三省方向進攻，一舉攻陷旅順港。日本陸軍先登陸朝鮮半島，於今天中朝邊境鴨綠江附近與俄國陸軍展開第一次陸戰。雖然俄國陸軍比日軍更有優勢，但俄羅斯將領不斷命令主動撤退至固若金湯的旅順港，令日軍進一步推進到旅順港的外圍。由於日軍開始炮轟旅順港內俄國軍艦，俄羅斯旅順艦隊迫切地向海參崴方向突圍而出。這一舉動令日本聯合艦隊輕易地炮轟俄國艦隊，令餘下的軍艦倉猝逃回旅順港，從此徹底喪失戰鬥力。這個結局表面上令日本有利，但同時加重了陸軍的負擔。
雖然日本士兵深受武士道影響，已準備為國捐軀，但俄國新發明的手榴彈、馬克沁重型機槍、通電的鐵絲網令日本的衝鋒戰術遭受不可想像的傷亡。面對久攻不下的旅順港，日本聯合艦隊參謀秋山真之建議日本陸軍攻下位於旅順港的最高點203高地，同時從日本首都調來的28厘米口徑榴彈炮掩護士兵攻頂。日本以人海戰術及武士道精神，軍官向前揮劍，帶領士兵冒着俄軍的炮火前進。日本士兵不畏死的精神，令參與這場戰士的士兵死亡率達九成，甚至令第三軍指揮官乃木希典的次子乃木保典少尉也戰死沙場。日本陸軍以血肉攻下203高地，令日本迅速調來大炮，全殲旅順港內的俄國艦隊。
俄國波羅的海艦隊在前往遠東戰場的路途上知道旅順艦隊的戰敗消息，曾經懇求俄國皇帝尼古拉二世返回聖彼得堡，但尼古拉二世以波羅的海艦隊孤注一擲，期待挽回面子。日本聯合艦隊以逸待勞的狀態，準備迎戰早已疲態不堪的波羅的海艦隊。雖然波羅的海艦隊擁有強大的軍事實力，但設計標準不統一，令戰時產生不協調；日本聯合艦隊的軍艦皆購自英國，所以戰時協調高。日本海軍大將東鄉平八郎指揮的聯合艦隊早已斷定缺乏燃料的波羅的海艦隊將會經過對馬海峽，於是利用天時地利人和的優勢打敗波羅的海艦隊，迫使俄國展開談判。
Reference:
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